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  中信证券研报指出，3月以来存储价格再度上调，证明存储职业景气量坚持高位，求过于供将继续至2027年，涨价贯穿2026年全年，坚决看好存储工业趋势。

  5月6日21:21《财联社早知道》 追寻到多家公司中标国家电网收买项目，指出组织称国内海外电力设备板块迎共振，提及汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收成涨停。

  5月6日22:26，财联社VIP特联合蜂邀“算电协同与绿电直连”范畴专家，评论人工智能数据中心建造对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。文章提及大唐发电，到5月12日收盘，公司区间最高涨幅达34.54%。

  音讯面上，我国光纤出货量已占有全球总出货量一半以上。英国产品研究所发布的多个方面数据显现，2025年全球光纤出货量为6.62亿芯公里，同比添加15.3%。

  5月8日18:37《电报解读》 整理组织龙虎榜数据并掩盖“东田微”，发文指出：公司首要运营成像与通讯类光学元器材，通讯类产品矩阵齐备，高端器材技能抢先。光隔离器已批量交给并扩产，供货中际旭创绑定CPO工业链。2025年成绩高增，获益于手机旋涂滤光片浸透及AI算力带动光模块元件放量。

  5月12日08:10《九点》 指出800G/1.6T光模块核心部件法拉第旋磁片正步入极度紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价齐升周期，提及东田微。

  5月5日18:43《狙击龙虎榜》 追寻商场热门，指出据TrendForce猜测，CPO在AI数据中心光模块中的浸透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精准卡位这一赛道，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。

  5月6日19:18《电报解读》 整理组织龙虎榜数据并掩盖“光莆股份”，发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器人与智能驾驭事务高增。把握光电共封等核心技能，布局复合集流体资料。拟与赛勒光电协作开发光引擎，切入高速光通讯赛道。

  5月8日13:38《风口研报》 精选“铟资源”主题研报并加以整理，引证分析师观念指出：当时光电互连将成为承载AI算力扩展的主航道，磷化铟衬底作为光器材重要原资料，需求将逾越线性添加。铟金属具有重要战略价值，依据测算磷化铟范畴2027年将拉动铟需求6.77%。本文提及云南锗业，其在5月12日涨停，3日最高涨17.55%。

  5月10日21:58《公告全知道》 精选“通鼎互联”公司公告并加以整理，整理指出：公司主营光电通讯、安全与新能源事务，拟与曲江国资合资投建光棒光纤项目，设全资运营公司并约好五年后收买合资公司悉数股权。此外，公司参股屹锂新能源布局固态电池，拓宽第二添加曲线连板。

  5月11日13:18《风口研报》 精选“科翔股份”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：公司卡位AI算力散热赛道，陶瓷基板功能适配 AI 散热、高频高速需求，应用于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司协作广州陶积电，其低介电常数氮化硅资料获打破并完结小批量试制，方案2026年导入AI服务器，完善低损陶瓷产品矩阵。

  5月8日10:57《盘中宝》 盯梢到电子布产商库存严重，随即发文引证券商观念点评：当时电子布具有两层景气，一是AI电子布获益于需求高景气，看好紧缺之下的涨价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是一般电子布获益于AI溢出效应，供应受制于织布机瓶颈。文章提及了菲利华，到5月12日收盘，公司区间最高涨幅达16.86%。

  5月12日12:41《风口研报》 追寻到“菲利华于5月11日举职成绩阐明会”，随即加以掩盖：公司是国内稀缺的全品类石英资料商，获三大世界半导体设备商认证，服务半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具有全工业链笔直一体化才能，项目处客户测验认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。

  5月7日20:24《风口研报》 精选“液冷一次侧设备”主题研报并加以整理，引证分析师观念指出：液冷体系遍及选用二次侧室内散热与一次侧室外散热相结合的双循环架构，一次侧设备担任将二次侧带来的热量排放到大气中，常见设备包含冷却塔、干冷器、冷水机组等；各细分商场长时间由斯必克、BAC、益美高级跨国巨子主导，未来跟着AIDC的建造规模化推动和液冷技能掩盖率添加，国产厂商有望继续打破。本文提及海鸥股份，

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